HubSpotのCRMビューとヘルプデスクボードが大幅にアップデートされました。これまでテーブルとボードの二択だったCRM一覧ページに、ガントチャートやカレンダーなど4種類の新ビュータイプが追加されています。本記事では、今回の2つのアップデートの内容と、実際の業務への活用シーンを解説します。
HubSpotのヘルプデスクボードのデザインが一新され、CRMボード（取引のパイプライン画面など）と同等の操作感が実現しました（Service Hub Pro（サービスハブ プロ）以上・公開ベータ）。
これまで営業とサポートを兼任しているユーザーは、CRMボードとヘルプデスクボードの間で操作感の違いに戸惑う場面がありました。今回のアップデートで、その違和感が大幅に解消されます。
営業担当者が取引パイプラインを確認した後、そのままサポートチケットの対応状況をヘルプデスクボードで確認する、といった一気通貫の業務フローがより自然に行えるようになります。顧客対応の抜け漏れ防止にも効果的です。
コンタクト・会社・取引・チケット・カスタムオブジェクトの一覧ページに、従来のテーブル表示・ボード表示に加えて4種類の新しいビュータイプが追加されました（公開ベータ）。
| ビュータイプ | 使いどころ |
|---|---|
| ガントチャート | 取引・プロジェクト・サービスのタイムライン把握。タスクも合わせて表示可能 |
| カレンダー | 「次回アクティビティー日」など日付プロパティー基準でレコードを並べたいとき |
| レポート | 一覧から離れず、横棒グラフ・KPI・折れ線グラフなどで集計したいとき |
| カスタムボード | パイプライン以外のプロパティー（ドロップダウン・チェックボックス系）でレコードをグループ化したいとき |
一覧ページに追加された「条件付きハイライト表示（Conditional Highlighting）」は、取引額や利益率などの数値プロパティーの列に設定しておくと、値の大小がグラデーションで色付けされ、ひと目で傾向がつかめるようになります。
一気にすべてのビューを切り替えると運用担当者の負担が増えてしまいます。この機能は公開ベータのため、既存のカスタムビューと挙動を比較しながら段階的に試していくことをおすすめします。合わない場合は申請し直すことも可能です。
今回のアップデートの主なポイントは以下の2点です。
いずれも公開ベータの段階ですが、CRM活用の幅を大きく広げる機能です。ご不明点やご相談はお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。