HubSpotのCRMビューとヘルプデスクボードが大幅にアップデートされました。これまでテーブルとボードの二択だったCRM一覧ページに、ガントチャートやカレンダーなど4種類の新ビュータイプが追加されています。本記事では、今回の2つのアップデートの内容と、実際の業務への活用シーンを解説します。

ヘルプデスクボードがCRMボードと同じ操作感に刷新

アップデートの概要

HubSpotのヘルプデスクボードのデザインが一新され、CRMボード（取引のパイプライン画面など）と同等の操作感が実現しました（Service Hub Pro（サービスハブ プロ）以上・公開ベータ）。

これまで営業とサポートを兼任しているユーザーは、CRMボードとヘルプデスクボードの間で操作感の違いに戸惑う場面がありました。今回のアップデートで、その違和感が大幅に解消されます。

主な変更点

• ボードカードのカスタマイズ：表示するプロパティーをパイプラインごとにグローバル単位で設定可能（スーパー管理者・パートナーアカウント権限が必要）
• 一括アクション対応：複数チケットに対してまとめて操作を実行できるように
• リアルタイム更新：チケットの変更内容がボードに即時反映
• フィルタリング設定の共有：テーブル表示とボード表示の間で並べ替え・フィルタリング設定が引き継がれ、ビューを切り替えても絞り込みをやり直す必要がなくなります

業務への活用シーン

営業担当者が取引パイプラインを確認した後、そのままサポートチケットの対応状況をヘルプデスクボードで確認する、といった一気通貫の業務フローがより自然に行えるようになります。顧客対応の抜け漏れ防止にも効果的です。

柔軟なCRMビュー（Flexible CRM Views）が新登場

4種類の新ビュータイプ

コンタクト・会社・取引・チケット・カスタムオブジェクトの一覧ページに、従来のテーブル表示・ボード表示に加えて4種類の新しいビュータイプが追加されました（公開ベータ）。

条件付きハイライト表示で傾向を即把握

一覧ページに追加された「条件付きハイライト表示（Conditional Highlighting）」は、取引額や利益率などの数値プロパティーの列に設定しておくと、値の大小がグラデーションで色付けされ、ひと目で傾向がつかめるようになります。

段階的な導入のすすめ

一気にすべてのビューを切り替えると運用担当者の負担が増えてしまいます。この機能は公開ベータのため、既存のカスタムビューと挙動を比較しながら段階的に試していくことをおすすめします。合わない場合は申請し直すことも可能です。

まとめ

今回のアップデートの主なポイントは以下の2点です。

• ヘルプデスクボードの刷新：CRMボードと同等の操作感・機能が実現し、営業とサポートを横断する業務がよりスムーズに
• 柔軟なCRMビューの追加：ガント・カレンダー・レポート・カスタムボードの4タイプが選べるようになり、データの可視化と分析が一覧ページ内で完結

いずれも公開ベータの段階ですが、CRM活用の幅を大きく広げる機能です。ご不明点やご相談はお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。