日々のHubSpot操作で感じる「ちょっとしたストレス」が、劇的に解消されます。
「レポートの追加が面倒」「取引を『商談』という自社の言葉で管理したい」とお考えではないでしょうか？
今回は、HubSpotの最新アップデートの中から、日々のCRM作業効率とチームでのデータ活用度を高める4つの操作性向上機能をご紹介します。大きな新機能ではないかもしれませんが、普段の使いやすさが向上することで、HubSpotのチームでの活用度が大きく変わります。
これまで新たにダッシュボードにレポートを追加しようとすると、追加したレポートは自動的に一番下に配置されていました。これは、ダッシュボード内にレポートが十数枚ある環境においては、些細だが積み重なると煩わしい作業でした。
今回新たに追加された「レポートを追加」機能では、ドラッグ＆ドロップで手軽にレポートを追加することが可能になりました。
この機能で、レポートを一番下から画面上部まで「運ぶ」煩わしさがなくなります。 この機能により、追加時だけでなく、既存のレポートも含めてダッシュボード内のレイアウトを自由に配置換えすることが、より直感的になりました。 この機能を使って、HubSpotのダッシュボードをより使いやすく、効率的に利用しましょう。
この機能は、これまでベータ版を申請することで利用可能でしたが、満を持して一般提供されました。この機能を使うと、HubSpotが標準で定義している「取引」オブジェクトに「商談」という自社独自のラベルを付けることができます。
設定が完了すると、「商談」という名称がHubSpot上のほぼすべてのツール（レポート、ワークフロー、画面表示など）に反映されます。
オブジェクト名の変更は非常にインパクトの大きい変更です。必ず、一担当者だけでなくチームとしてその名前に変更していいか、変える理由は何なのかを話し合ってから実行しましょう。
オブジェクト名の変更は、HubSpotと連携している外部ツール（BIツール、外部SaaSなど）のデータ連携に影響を与え、連携が切れてしまうことがあります。また、他の部署やチームメンバーが使用している画面やレポートが急に変わることで、混乱を招く可能性があります。実行前には必ず、チーム全体で周知・確認を行いましょう。
CRMレコードの一覧ページ（コンタクト、会社、取引など）で利用できるクイックフィルターのカスタマイズ性が向上しました。
プロパティーに基づいてカスタムクイックフィルターを追加したり、使用しないデフォルトのフィルターを削除したり、貴社のワークフローに合わせてフィルターの順序を変更したりできるようになりました。
【設定方法】 ［＋その他］をクリックし、［クイックフィルターを編集］を選択することで、自社の好みのフィルターを設定できます。
パイプラインステージだけでなく、任意のプロパティー別にボードビューのCRMレコードをグループ化できるようになりました。
例えば、コンタクト一覧で、ライフサイクルステージの代わりにリードステータスを設定してボードビューを表示できます。
取引担当者、チケットの優先度、カスタムフィールドなどのプロパティーを選択して、ボードビューを列に整理できます。これによって、貴社独自のビジネスプロセスやチーム構造に合ったデータの整理・操作が可能になり、日々の進捗管理の自由度が大幅に向上します。
この機能は、特にチーム内での進捗管理に役立ちます。例えば、営業チームは「取引担当者別」にボードを整理して個人のパイプラインを確認でき、CSチームは「チケットの優先度別」にボードを整理してタスク管理を行うなど、各チームの目的に合ったデータの操作が可能になります。
今回ご紹介したHubSpotのアップデート情報では、CRM関連の操作性向上に関するものをピックアップしました。
新機能のような大きなインパクトはないかもしれませんが、普段使うダッシュボードや一覧ビューの操作性が上がることで、HubSpot自体の使いやすさが飛躍的に向上します。これは、チームでHubSpotの活用度を高め、定着させることに直結します。