概要

Agent Builderには、エージェント、アクション、トリガーを1か所で連携させる新しい自動化キャンバスが搭載されており、ビジネスに合わせて構築したカスタムエージェントを利用できます。

本アップデートは現在パブリックベータとして提供されています。

重要な理由

HubSpotの従来のワークフローは、CRMを最優先とする環境向けに構築されたもので、そこでは自動化とは、連絡先や企業を一連のステップに登録することを意味していました。そのモデルはうまく機能しており、今でも多くのユースケースにおいて有効です。

しかし、自動化の範囲はCRMへの登録にとどまらないほど広がっています。企業は現在、スケジュールに基づいてプロセスを起動したり、Webhookを介して外部イベントに対応したり、サードパーティの連携に反応したりする必要があり、さらに、従来の手順と並行してAIエージェントを連携させて運用することがますます求められています。登録中心のトリガーモデルは、そうした用途のために設計されたものではありません。

トリガーとCRMへの登録を分離することで、Agent Builderのワークフローは、自動化で実現できる範囲を大幅に広げます。Agent Builderのエージェント機能とキャンバスを共有しているため、フォローアップメールを送信する同じ自動化処理において、エージェントへの引き継ぎ、結果の待ち受け、そして処理の継続を、すべて1つのアプリ内で実行することができます。

Agent Builderの自動化キャンバスに含まれるもの

• 自動化とエージェントのための単一のプラットフォーム。既存のアクションと並んで、任意のカスタムエージェントをワークフローのステップに追加できます。実行され、結果が返され、ツールを切り替えることなく自動化が継続されます。
• より多くのソースからトリガーする。CRMレコード、スケジュールされた時刻、Webhook、またはサードパーティ製連携から開始します。
• Breeze Assistantを使って構築。ワークフローにどのような動作をさせたいかを、わかりやすい言葉で説明してください。Breeze Assistantは、CRMにすでに登録されているデータを活用して、それを自動的に作成します。

仕組み

以下のいずれかの手順からアクセスできます。

• エージェントハブ > 作成 > ワークフロー
• 自動化 > ワークフローの作成 > 新しいビルダーを使用

構築に必要な権限

エージェントビルダー：

• 通関担当者：
  • エージェントの有効化、クレジットの付与、編集、およびエージェントのツールやナレッジボルトの編集を行うには、ユーザーはエージェントへのアクセス権を有効にしている必要があります。
• エージェント型ワークフロー：
  • ワークフローを編集するには、ユーザーは「」の「編集」権限（）を持っているか、スーパー管理者である必要があります。ワークフローを公開するには、ユーザーにはワークフローに対する「」および「」の権限が必要です。

Agent Builderの自動化機能について詳しく知りたい場合は、ナレッジベースをご覧ください。

対象

Service Hub Enterprise、Data Hub Enterprise、Data Hub Professional、Marketing Hub Professional、Smart CRM Enterprise、Sales Hub Enterprise、Service Hub Professional、Sales Hub Professional、Smart CRM Professional、Marketing Hub Enterprise

対象

Core Seats Enterprise Hub、Core Seats Professional Hub、Marketing Hub Professional/Enterprise、Data Hub Professional/Enterprise、Sales Hub Professional/Enterprise、Service Hub Professional/Enterprise

株式会社100の視点

活用シーン

• これまでのワークフローは連絡先や企業をCRMに登録することが起点でしたが、Agent Builderではスケジュール実行やWebhook、外部連携のイベントをトリガーにできるため、CRM登録を伴わない社内プロセス(例えば定期レポート生成や外部システムからの通知対応)の自動化にも活用できると見られます。
• フォローアップメール送信のような既存のワークフロー処理の中に、カスタムエージェントへの引き継ぎと結果待ち受けを組み込めるため、問い合わせ対応や見積り作成など、人手とAIが混在する業務フローを1つの画面で設計したいお客さまに向いています。
• Breeze Assistantに自然な言葉で指示するとワークフローの土台を自動生成してくれるため、ワークフロー構築に不慣れな担当者でも自動化の第一歩を踏み出しやすくなりそうです。

気になる点

• 現時点ではPublic Betaとしての提供であり、正式リリース時に権限設計やトリガーの種類、対応アクションなどの仕様が変わる可能性がある点は留意が必要です。
• 利用にはService Hub・Data Hub・Marketing Hub・Sales HubのEnterpriseまたはProfessional、Smart CRM Enterprise/Professionalが前提となっており、対象外のプランやHubを利用しているお客さまはまず現行プランでの対応可否を確認する必要があります。
• ワークフローの編集・公開には個別の権限設定(編集権限、公開に関する権限)が必要とされており、稟議や承認フローを重視する組織では、誰がエージェント有効化やワークフロー公開の権限を持つのかを事前に整理しておく必要がありそうです。
• Webhookやサードパーティ連携からのトリガーについて、具体的にどの外部サービスに対応しているのか、日本語でのBreeze Assistantの指示解釈精度がどの程度かは、本アップデート情報からは不明です。

今後への期待

• CRM登録を起点としない自動化が可能になったことで、今後は対応可能な外部連携やWebhookの種類がさらに拡充され、社内の基幹システムや国内で広く使われている業務ツールとの接続実績が増えていくことが期待されます。
• エージェントとワークフローの権限管理が今はやや複雑に見えるため、正式リリースまでに、部門ごとの承認フローに合わせた権限テンプレートのようなものが用意されると、運用担当者の負担が軽くなると考えられます。
• Breeze Assistantによるワークフロー自動生成の精度や、日本語での指示に対する対応状況について、正式版でより詳しい情報が公開されることを期待したいです。

※ この記事はHubSpot製品の最新情報ページをもとに作成しています。最新の情報はHubSpot製品の最新情報でご確認ください。