ステータス: 一般公開（GA）　カテゴリ: 無料ツール（全てのHubおよびエディション）連携と請求

概要

QuickBooks Onlineのクレジットメモ同期機能が一般提供を開始しました。この機能により、HubSpotとQuickBooks Online間でクレジットメモを双方向で同期できるようになります。これには、商品項目、割引、自動売上税が含まれます。請求書へのクレジットメモの適用も双方向で同期されるため、いずれかのシステムで行われた変更はもう一方のシステムに反映されます。

株式会社100の視点

HubSpotとQuickBooks Onlineを併用している企業にとって、クレジットメモの手動管理は地道な二重入力作業を伴うものでした。今回の同期機能により、返金・値引き処理などのクレジットメモがどちらのシステムで作成されても自動的に反映されるため、経理担当者と営業担当者の間で発生しがちな「どちらが正しいデータか」という混乱を防ぐことができます。

特に活用したい場面は、商談後の値引き対応や返品処理です。営業側がHubSpotでクレジットメモを起票すれば、経理側のQuickBooks Onlineにも即座に反映されるため、承認フローや転記ミスのリスクを大幅に削減できます。設定は既定では無効になっているため、まずはQuickBooks Online連携設定のオブジェクト設定セクションから、自社の運用フローに合った同期方向（双方向または一方向）を選んで有効化してみてください。

なお、同期方向の選択は慎重に行うことをおすすめします。双方向同期は柔軟性が高い反面、両システムで独立して編集が行われる場合には意図しない上書きが起きる可能性もあります。まずは一方向同期でデータの流れを確認し、運用が安定してから双方向に切り替えるという段階的なアプローチが安全です。

この機能が重要な理由

これまで、HubSpotとQuickBooks Onlineの両方でクレジットメモを手動で再作成する必要があり、重複作業やエラーの原因となっていました。この機能により、HubSpotまたはQuickBooks Onlineのいずれかで作成または編集されたクレジットメモは、数分以内にもう一方のシステムに自動的に表示されます。これにより、手動でのエクスポートや再入力なしに、両プラットフォーム間で財務記録を正確かつ一貫して保つことができます。

機能の仕組み

こちらのデモで詳細をご確認いただけます。

クレジットメモ同期は既定では有効になっていません。開始するには、HubSpotのQuickBooks Online連携設定に移動します。そこに、クレジットメモ専用の新しいオブジェクト設定セクションがあります。

クレジットメモ同期をクリックして、希望する同期方向を有効にします。この同期は、双方向および一方向の両方のユースケースをサポートしています。

有効にすると、選択した方向に従って、HubSpotとQuickBooks Online間でクレジットメモのフローが開始されます。データ量によっては、同期に数分かかる場合があります。

対象

データ同期を介してQuickBooks Onlineが接続されているすべてのポータル。

※ この記事はHubSpot製品の最新情報ページをもとに作成しています。最新の情報はHubSpot製品の最新情報でご確認ください。