HubSpotのAI機能が、ミーティングの「会話」を起点に営業プロセスを自動で前進させる段階へ踏み込みました。全アカウントを対象にした公開ベータとして提供が始まった「Smart Deal Progression（スマート・ディール・プログレッション）」と、Breezeによるレポート推奨機能が加わったダッシュボードの刷新が今週の注目アップデートです。本記事では、これら二つの機能変更の内容と、対応が必要な記録方法の変更について解説します。

Smart Deal Progressionが公開ベータ公開：ミーティングからCRMを自動更新

三つのコアアクションを自動化

「Smart Deal Progression」は、HubSpotがミーティングやコールのトランスクリプト（会話の書き起こし）と関連ディールのコンテキストを自動参照し、以下の三つを実行します。

• CRM更新候補の提示：会話から読み取った情報をもとに、更新すべきプロパティをAIが候補として提案
• 次のステップの特定：会話内容を踏まえ、具体的なアクションをAIが特定してタスク化
• フォローアップメールの下書き：会話の文脈に合わせたメールをAIが生成。承認・送信がワンクリックで完結

ミーティング後、担当者はHubSpot・Slack・Google Chat・Microsoft Teamsのいずれかで「会話後サマリー」の通知を受け取ります。通知から会話レビューページへ移動すると、提案された更新内容の承認・編集、タスクの追加、メールの送信をほぼワンクリックで処理できます。

ミーティング前の「準備」サポート

商談に入る前の準備もAIがカバーします。「ミーティングの準備」から事前に確認できる情報は以下のとおりです。

• ディールスコアとリスク評価
• バイヤーの目標・ペインポイント
• 直近のアクティビティ履歴

対象プランとクレジット消費の目安

対象はSales HubまたはService HubのProfessional・Enterpriseです。カスタムプロパティの更新はデータエージェント経由でHubSpotクレジットを消費します（目安：トランスクリプト数 × カスタムプロパティ数 × 10クレジット）。標準プロパティの更新はクレジット不要で、サブスクリプションに含まれます。

【7/31期限】録画ミーティングの記録方法が変更、今すぐ確認を

変更内容の概要

2026年7月31日より、NotetakerやZoom・Google Meet・Microsoft Teams経由で録画されたミーティングについて、現在作成されている「コール記録」は廃止され、「ミーティング記録」のみが作成されるようになります。コールオブジェクト自体は実際の電話通話のために存続し、今回の変更は録画されたミーティングにのみ影響します。

移行前に確認すべき三つのポイント

• ワークフロー：録音ミーティングのコールオブジェクトに依存しているワークフローは、ミーティングベースへの切り替えが必要。Meeting Workflows Betaにオプトインして移行を完了させましょう
• レポート：コール記録を参照しているレポートを確認し、ミーティングレコードベースに修正
• 外部連携：コールオブジェクトを利用している連携設定は、ミーティングオブジェクトへの対応確認が必要

HubSpotはすでに主要プロパティ（トランスクリプトの有無・トランスクリプトID・継続時間）をミーティングレコードへ追加済みです。新データは2026年7月1日から入力が始まり、過去分も7月31日までに反映される予定です。期限までに現在のセットアップを棚卸しし、ミーティングベースへの移行を完了させることを推奨します。

ダッシュボード追加パネル刷新：BreezeがAIでレポートを推奨

新しいパネルの三つのセクション

ダッシュボードへレポートを追加するパネルが、推奨レポートの表示と整理されたレイアウトに刷新されました。新パネル冒頭には三つのセクションが表示されます。

• Breezeによる推奨：ダッシュボードの内容・保存したページ・よく使うツールなど、HubSpot上のアクティビティに基づいてAIがレポートを提案
• マイレポート：保存済みのレポートを一覧表示
• 既製テンプレート：すぐに追加できる標準テンプレートを整理して表示

プレビュー機能で選択の手間を削減

レポートタイトルにカーソルを合わせるとプレビューが表示されます。グリッドビューに切り替えるとプレビュー表示のまま全レポートを一覧確認でき、目的のレポートを探す時間を大幅に短縮できます。これまでの「分類のないリストをスクロールして探す」という手間が解消されます。

まとめ

Smart Deal Progressionはミーティングの文脈をそのままCRMへ流し込み、次のアクションへ直結させます。ダッシュボードのBreezeによるレポート推奨は、データを探す手間をなくし、活用に集中できる環境を整えます。そして録画ミーティングの記録方法変更は2026年7月31日が期限。早めの棚卸しと移行準備を進めておきましょう。