企業の成長に伴い、CRM（顧客関係管理）に求められる役割は複雑化しています。これまでのHubSpot運用では、営業プロセスを管理する「取引」オブジェクトが中心でしたが、実務においてはプロジェクト単位や拠点単位での、より精緻な収益管理が求められる場面が増えています。

本記事では、データ構造の柔軟性を劇的に向上させる「商品項目のカスタムオブジェクト紐付け」と、SNS運用の工数削減を約束する新機能「Social Post Agent」について、その戦略的価値を解説します。

1. 「商品項目」のカスタムオブジェクト紐付けが解放するデータ運用の柔軟性

これまでHubSpotにおいて、具体的な売上内容を示す「商品項目（Line Items）」は、原則として「取引（Deal）」に紐づくものでした。しかし、今回のアップデートにより、カスタムオブジェクトに対しても直接、商品項目を紐付け可能になりました。

従来の課題と解消されるポイント

これまでは、財務視点や事業視点でデータを抽出したい場合、以下のような構造的な課題がありました。

• データの複製： 契約や拠点のデータを管理するために、無理にプロパティーを作成したり、カスタムオブジェクトにデータを複製して関連付けたりする必要があった。
• 複雑なレポート作成： 「カスタムオブジェクト ＞ 取引 ＞ 商品項目」という多段的な紐付けが必要で、レポートのデータソース選択が極めて複雑だった。

今回のアップデートにより、「営業プロセス管理（取引）」と「収益・実態把握（カスタムオブジェクト）」の役割分担が明確になります。

期待される活用シーン

この機能を活用することで、以下のようなレポートが「素直な」データ構造で作成可能になります。

• プロジェクト別売上管理： 特定のプロジェクト（カスタムオブジェクト）に直接売上データを集約。
• 契約更改時の分析： 契約期間や拠点ごとに紐づいた商品データを参照し、アップセル・クロスセルの実績を可視化。

本機能の利用にはEnterpriseプランが必要ですが、大規模なデータ運用を行う企業にとっては、管理コストを大幅に削減する一手となります。

2. 次世代のSNS運用：Social Post Agentによる自動化の進展

Marketing Hub Pro/Enterprise ユーザー向けに、AIがソーシャルメディア運用を自律的に支援する「Social Post Agent」がベータ版として登場しました。

主な機能と特徴

• マルチプラットフォーム対応： Facebook、LinkedIn、X、Instagramに対応した投稿生成。
• データ駆動の最適化： HubSpot内の蓄積データとマーケティングの知見を組み合わせ、最適な投稿タイミングを提案。
• ガバナンスの維持： AIが勝手に投稿することはありません。人間によるレビューと承認フローが組み込まれているため、ブランド毀損のリスクを抑えた運用が可能です。

日本語対応への期待

現在、本機能は英語に最適化されており、日本語での精度向上は今後のアップデート待ちという状況です。しかし、配信を重ねるほどAIが学習し、自社にとって最適な配信戦略を導き出す仕組みは、将来的にマーケティング担当者の工数を劇的に削減するポテンシャルを秘めています。

まとめ：データ構造の最適化とAIによる実行支援

今回のアップデートは、HubSpotが単なるツールから「経営判断を支えるプラットフォーム」へと進化していることを象徴しています。

• 「収益管理の最適化」により、複雑な事業形態でも正確な売上の可視化が可能になります。
• 「AIエージェントによるSNS運用革新」により、オペレーションの自動化が進み、人間はより戦略的な意思決定に集中できるようになります。

自社のビジネスモデルに合わせてこれらの新機能をいち早く取り入れ、競合優位性を築くための検討を始めてみてはいかがでしょうか。

本記事の要約版ポッドキャストエピソードを、以下よりご視聴いただけます。

  • 6 分

戦略的CRMへの進化：HubSpotで実現する収益管理とAIエージェントによるSNS運用

💡HUBSHOT – 株式会社100

再生