ステータス: 一般公開（GA）　カテゴリ: Smart CRMとMarketing HubとSales HubとService HubとContent HubとData HubとCommerce Hubワークフロー

概要

ワークフローCRMプロパティー復元機能の基盤となるバックアップシステムの名称が「Unified Data Backup and Restore system」から「Restore CRM プロパティー and Records」に変更されました。現在のプラットフォーム用語との整合性が高まり、より明確な名称になっています。機能やアクセス要件に変更はありません。この機能は、ワークフローによって行われたCRMプロパティーの変更を過去14日間に限り安全に元に戻せるもので、意図しない大量のプロパティー変更から迅速に回復することを可能にします。

株式会社100の視点

ワークフローで大量のレコードを一括更新した後に「設定が間違っていた」と気づくケースは、HubSpotを積極的に活用しているチームほど経験しやすい状況です。この復元機能を活用することで、ミス発生後の手作業によるデータ修復にかかる時間を大幅に短縮できます。特に、営業・マーケティングの自動化を本番環境で積極的に改善しているチームにとって、実質的な安全網として機能します。

実務での活用ポイントとして、新しいワークフローをテストする際にこの復元機能の存在を前提に置くことで、小規模なテストを経ずに本番環境で直接検証するアプローチが取りやすくなります。ただし、復元できるのは過去14日間のプロパティー変更のみであるため、変更後に時間が経過してから問題に気づいた場合には対応できない点は留意が必要です。

なお、この機能を利用するには統合データバックアップおよび復元パブリックベータ版への登録も別途必要です。対象プランはEnterprise限定となっているため、該当プランをお使いのチームはまずベータ版への参加手続きを進めておくことをおすすめします。ベータ参加後に両機能が有効になる点を見落とさないようにしてください。

変更内容

基盤となるバックアップシステムが「Unified Data Backup and Restore system」から「Restore CRM プロパティー and Records」に変更され、現在のプラットフォーム用語との整合性が高まり、より明確な名称になりました。機能やアクセス要件に変更はありません。

What is it?

ワークフローCRMプロパティー復元は、ワークフローによって行われたCRMプロパティーの変更を、過去14日間に限り安全に元に戻せる機能です。

手動でレコードを修正する代わりに、その期間中に変更されたプロパティー値を復元できるため、意図しない変更から迅速に回復できます。

ワークフローデータ復元は、HubSpotの統合データバックアップおよび復元システムに基づいて構築されており、過去14日間にCRMで行われた変更を自動的に取得します。これにより、ワークフローによって行われたCRMプロパティーの更新を確実に復元できます。

Why does it matter?

ワークフローは、HubSpotの強力な自動化ツールであり、数秒で何千ものCRMレコードを更新できます。しかし、誤った登録条件、ロジックエラー、偶発的な編集など、意図した結果と一致しない方法で設定されている場合、意図せずに多数のCRMレコードを更新または削除してしまう可能性があります。

これらの更新を簡単に元に戻す方法がない場合、ユーザーはデータを手動でエクスポート、フィルター処理、修復して元に戻すのに何時間も費やします。

ワークフローCRMデータ復元は、チームの以下の作業に役立ちます。

• 自動化のミスから迅速に回復
  • データをエクスポートしたり、クリーンアップワークフローを作成したりすることなく、意図しないプロパティーの変更を修正します。
  • 他の最近の作業を元に戻すことなく、ワークフローによって変更された値を復元します。
• ワークフローを反復処理する際の運用リスクを軽減
  • より自信を持ってライブワークフローに変更を加えます。
  • 明確な回復パスがあることを認識しながら、自動化を実験し、改善します。
• 時間を節約し、手動でのクリーンアップを防止
  • 何時間ものスプレッドシート作業や、データを更新するためのインポート作業を回避します。
  • データを再入力したり、レコードごとに変更を元に戻したりする必要がなくなります。
• チーム全体のデータ信頼性を維持
  • CRMデータが正確で信頼性の高い状態を維持するようにします。
  • レポート、営業プロセス、顧客コミュニケーションへの下流の影響を最小限に抑えます。

変更を元に戻す方法を提供することで、ワークフローデータ復元は、特に重要なCRMデータの管理にワークフローを大きく依存しているチームにとって、ワークフローを大規模に安全に使用できるようにします。

How does it work?

データバックアップおよび復元パブリックベータ版へのアクセスも必要です

ワークフローデータ復元は、HubSpotの統合データバックアップおよび復元システムに基づいて構築されています。この機能を使用するには、統合データバックアップおよび復元パブリックベータ版にも登録する必要があります。

👉 統合データバックアップおよび復元パブリックベータ版に参加するには、こちらをクリックしてください

両方のベータ版に参加すると、ワークフローCRMプロパティーデータ復元機能にアクセスできるようになります。

ワークフロープロパティーの変更を復元するには：

1. 復元したいワークフローを開きます。
2. ワークフローキャンバスで、［表示］>［登録履歴］を選択します。
3. ［CRM変更を元に戻す］をクリックし、期間（過去14日以内）を選択します。
4. ［プレビューを準備］を選択し、復元する前に変更内容を確認します。
5. ワークフローによって行われた対象のプロパティー更新を復元することを確認します。

ワークフローCRMプロパティーデータ復元ナレッジベース記事

対象

Marketing Hub Enterprise、Data Hub Enterprise、Sales Hub Enterprise、Service Hub Enterprise、Smart CRM Enterprise

※ この記事はHubSpot製品の最新情報ページをもとに作成しています。最新の情報はHubSpot製品の最新情報でご確認ください。