概要

HubSpotのメインナビゲーションに新しい会議カレンダーが追加され、過去および今後のすべての会議を確認し、必要な操作を行えるようになりました。

これまで会議カレンダーは「セールスワークスペース」と「カスタマーサクセス」のスペースでのみ利用可能でしたが、今回のアップデートにより、すべてのユーザーがHubSpotで自分のスケジュールを確認できるようになりました。

機能の仕組み

カレンダーへのアクセス方法

「販売」＞「カレンダー」に移動します。

会議の表示

「カレンダー」では、HubSpot内に存在する会議（オレンジ色で表示）と、連携済みのGoogleカレンダーやOutlookカレンダーにあるものの、CRMには表示されていない会議（青色で表示）を含め、すべての会議を確認できます。

カレンダー上部の「キー」を使って、表示する項目を絞り込んでください。

左サイドパネルでの会議管理

折りたたみ式の左サイドパネルには、本日の予定されている会議に加え、過去7日間の会議履歴が表示されます。このパネルまたはカレンダー自体から、会議の結果を簡単に更新できます。

Sales Professional / Enterprise向けの高度な機能

「Sales Professional」および「Enterprise」のユーザーは、今後の会議をクリックして会話の準備を行うほか、過去の会議を選択して、その議事録、要約、アクションアイテム、および提案されたCRMの更新内容を確認することができます。

これらの高度な会議準備・フォローアップ機能をご利用いただくには、「Notetaker with Smart Deal Progression」ベータ版への参加登録を行ってください。このベータ版では、Service Hub Pro+ ユーザー向けに、メモ作成、事前準備、およびフォローアップのためのツールも提供されます。

会議のスケジュール

カレンダーの上部では、「会議をスケジュール」ボタンをクリックして新しい会議をスケジュールしたり、「会議スケジューラー」ボタンをクリックしてスケジュール用のリンクが掲載された新しいタブを開いたりすることもできます。

対象

全てのHubとエディション

対象

Hubspot Free Hub

※ この記事はHubSpot製品の最新情報ページをもとに作成しています。最新の情報はHubSpot製品の最新情報でご確認ください。