ステータス: 公開ベータ版　カテゴリ: 無料ツール（全てのHubおよびエディション）ミーティング

概要

ミーティングのインデックスページがメインナビゲーションからアクセスできるようになりました。現在、カスタムミーティングプロパティーは、ミーティングのインデックスページで手動で更新するか、ベータ版「ワークフローでのミーティング」に参加している場合はワークフローを介して更新できます。また、他のオブジェクトのプロパティーを作成・編集する際に、プロパティー同期フィールドタイプとロールアップフィールドタイプでミーティングを参照することもできます。

株式会社100の視点

これまでHubSpot上のミーティングデータは分散していて一覧性に欠けていましたが、今回のアップデートでCRMメニューから直接すべてのミーティングを確認・管理できるようになりました。スケジューリングページ経由・CRM手動登録・外部カレンダー同期など、発生経路が異なるミーティングをひとつの画面で把握できる点は、営業チームのオペレーション整理に実用的な改善です。

カスタムプロパティーの追加により、「商談フェーズ」「参加部門」「商談金額帯」といった自社固有の軸でミーティングを分類・集計できるようになります。既存のコンタクトや商談オブジェクトと同様に、ミーティングをレポートの主軸として扱えるため、活動量レポートの精度向上に直接つながります。まずは現在の運用で「記録できていない情報」を棚卸しし、必要なカスタムプロパティーを設計するところから始めると効果的です。

プロパティー同期やロールアップフィールドでミーティングを参照できる点も見逃せません。たとえば、コンタクトやディールのプロパティーにミーティングの値を集約することで、オブジェクトをまたいだデータ連携が可能になります。ワークフローベータへの参加も合わせて検討することで、ミーティング結果に応じた自動アクション（タスク作成・ステージ更新など）への道が開けます。

これは何ですか？

HubSpot内のすべてのミーティングにアクセスして管理するための一元化された場所であり、レポート機能を強化するカスタムプロパティーをサポートします。

なぜ重要なのですか？

• スケジューリングページ経由での予約、CRM経由でのスケジュール設定、または外部カレンダーからの同期など、すべてのミーティングを1か所で確認できます
• より柔軟で詳細なレポート作成のためにカスタムミーティングプロパティーを作成できます
• インデックスページからミーティングの結果を直接編集できます

どのように使いますか？

CRM ＞ ミーティング に移動します。

ページには、HubSpotポータル内のすべてのミーティングが表示されます。

フィルターや列の編集を使用して、ニーズに合わせてビューをカスタマイズしてください。

カスタムミーティングプロパティーを追加するには：

1. 画面右上の「列を編集」をクリックします
2. モーダルの下部にあるプロパティーを作成するリンクを探します
3. 適切なフィールドタイプ（例：1行テキスト、日付ピッカー）を選択します

新しいプロパティーは 設定 ＞ データ管理 ＞ プロパティー（オブジェクトとして「ミーティング」を選択）に表示されます。

現在、これらのカスタムプロパティーは、ミーティングのインデックスページで手動で更新するか、ベータ版「ワークフローでのミーティング」に参加している場合はワークフローを介して更新できます。

また、他のオブジェクトのプロパティーを作成・編集する際に、プロパティー同期フィールドタイプとロールアップフィールドタイプでミーティングを参照することもできます。

対象

この機能は、すべてのHubSpotハブおよびすべてのプランティアで利用可能です。

※ この記事はHubSpot製品の最新情報ページをもとに作成しています。最新の情報はHubSpot製品の最新情報でご確認ください。