概要

販売業者は、既存の請求システムに由来するものであれ、HubSpot PaymentsやStripeを利用したCommerce Hubのサブスクリプションであれ、有効な請求関係をHubSpot Revenue Hub Contractsに移行できるようになりました。

この移行では、元の実効開始日および明細項目の開始日は維持されたまま、Revenue Hubによる請求開始日を将来の日付から選択できます。インポートされた契約は、レビュー・検証・明示的な移行が行われるまで下書きのままとなります。

重要な理由

システム間で継続的な請求処理を移行すると、請求の漏れや請求書・請求額の重複、さらには収益報告の不整合が生じる可能性があります。「Billing Migrations」は、財務チームやRevOpsチームに対し、管理された引き継ぎプロセスを実現します。契約の有効化前に各契約を精査し、継続的な収益の安定性を維持するとともに、既存の顧客関係を再構築することなく、Revenue Hub Contractsを将来の請求業務における「真実の源」とすることができます。

過去のアップグレード、拡張、ダウングレード、または縮小を含めると、そうした定期収益の変動を、MRRウォーターフォール上で将来のHubSpotの請求スケジュールと併せて表示することができます。

仕組み

デモはこちらでご覧ください。

ベータ登録とCSVの準備

スーパー管理者は、「プロダクトアップデート」からアカウントをパブリックベータに登録することができます。加盟店は、契約またはサブスクリプション、請求先連絡先、明細項目、元の日付、回収方法、およびRevenue Hubが請求を開始すべき将来の日付を記載したCSVファイルを作成します。自動支払いの移行には、該当する支払い方法IDも必要です。

支払い方法IDの取得

HubSpot Paymentsを利用するCommerce Hubのサブスクリプションを移行する場合、販売者はHubSpot Paymentsデータリクエストフォームを提出する必要があります。HubSpotの決済運用チームが、必要な決済方法IDを安全に提供します。Stripeを利用している加盟店は、Stripeから直接これらのIDを取得できるため、このフォームを送信する必要はありません。

インポートと有効化

最終的なCSVファイルは、「Revenue」＞「Contracts」から「詳細インポート」機能を使用してインポートされます。契約は下書きとして作成されるため、販売者は有効化が行われる前に、検証上の問題を解決したり、請求スケジュールを確認したり、Revenue Hubの初回請求日を確認したりすることができます。

下書きの準備が整ったら、販売者が明示的に移行を行い、その後の請求処理はRevenue Hubが担当します。請求書の重複や二重請求を防ぐため、加盟店はレガシーシステムでの請求処理が終了する時期を調整する必要があります。過去の請求書および支払いのデータは、この移行作業では復元されません。ただし、販売業者は「Invoices API」を活用することで、移行後もHubSpotにそれらの情報を反映させることができます。

詳しくはHubSpotへの契約情報の移行をご覧ください。

対象

Revenue Hub ProfessionalまたはEnterpriseをご利用のお客様、またはContracts Direct Create/Edit Private Betaに参加しているすべてのHubSpotアカウントが対象となります。

注：Revenue Hub契約は、当初はRevenue Hubのライセンスが必要であり、通常はRevenue Hubの見積書を通じて作成されていました。「Contracts Direct Create/Edit」に登録すると、ライセンス要件が解除され、お客様はRevenue Hubのライセンスを割り当てたり、Revenue Hubの見積書を使用したりすることなく、Revenue Hubの契約を作成、編集し、請求に利用できるようになります。

対象

Commerce Hub Professional/Enterprise、Hubspot Free Hub

株式会社100の視点

活用シーン

• 既存の請求システムや他社決済ツールで運用してきたサブスクリプション契約を、Revenue Hub Contractsへ段階的に移行したいお客さまに向いている機能です。財務チームやRevOps担当者が、契約内容をCSVでレビュー・検証してから有効化できるため、稟議や社内承認を経てから本番切り替えを行う運用とも相性がよいと言えます。
• 過去のアップグレードやダウングレードを含めた定期収益の変動をMRRウォーターフォール(月次経常収益の推移を可視化する図)上で確認できるため、既存顧客との契約関係を保ったまま収益管理を一本化したいお客さまに役立ちます。
• HubSpot PaymentsやStripeでの決済実績がある加盟店であれば、支払い方法IDを引き継いで自動請求への移行を進められる点も、乗り換えの手間を減らす要素になりそうです。

気になる点

• 過去の請求書・支払いデータそのものは移行対象外で、必要であればInvoices APIを使って別途反映させる必要があり、開発リソースがないお客さまにはやや負担になる可能性があります。電子帳簿保存法などに基づき過去の請求書を厳密に保存・突合する必要がある場合は、この点を事前に確認しておく必要がありそうです。
• レガシーシステムとRevenue Hubの請求処理が同時期に走ると、請求書の重複や二重請求が発生する恐れがあるため、切り替えタイミングの調整は運用側の責任で慎重に行う必要があります。
• HubSpot Payments利用時は専用フォームからの申請が必要など、社内の複数部門(決済・財務・システム管理者)を巻き込む手順が発生し、担当者間の調整コストが小さくないと見られます。
• 現時点ではパブリックベータのため、CSVインポートの仕様や検証ルールが正式リリース時に変更される可能性がある点は留意が必要です。

今後への期待

• 過去の請求書・支払い履歴も含めた移行が標準機能でサポートされるようになれば、監査対応や会計処理の連続性を重視するお客さまにとってより安心して使える機能になると期待されます。
• CSVでの手作業インポートだけでなく、主要な請求・決済システムとの連携によるデータ取り込みの自動化が進めば、移行時の入力ミスや検証の手間がさらに減ると考えられます。
• 正式リリース時には、移行プロセスの進捗状況や検証エラーをより分かりやすく可視化する管理画面が整備されることを期待したいところです。

※ この記事はHubSpot製品の最新情報ページをもとに作成しています。最新の情報はHubSpot製品の最新情報でご確認ください。