HubSpotの年次カンファレンス「UNBOUND 2026」のセッション「First Look: HubSpot's New AI Work Management Product」をレポートします。前半ではセッションの内容を整理し、後半では株式会社100の解説として、日本のHubSpot活用企業がどのように自社へ取り入れるべきかをまとめます。

この記事のポイント

• 新製品「HubSpot Work」の発表：CRM内で動作するAI前提の業務管理製品（パブリックベータ）が発表され、顧客データと周辺業務を一元化する仕組みが示されました。
• 先行導入2社の成果：主要顧客のアカウントプランを週次で見直す運用に変えて12社へ横展開した事例や、ウェビナー準備・コンテンツ制作・社内報告を自動化した事例が紹介されました。
• 日本企業向けの導入アプローチ（株式会社100の見解）：既存の進行表を整理したうえで、経営層の週次レビューとセットで「定例業務」や「重要顧客の計画」からスモールスタートする進め方が有効です。

出典：株式会社100作成のセッションまとめ資料

セッション情報

※本記事のセッション内容は、株式会社100がまとめたものです。「株式会社100の解説」は当社の独自見解となります。

セッションの内容は、株式会社100が作成した図解資料（PDF）でもご覧いただけます。 まとめ資料を開く（PDF）

HubSpot Workはどんな課題に応える製品か？

CRMの周辺に散らばっていた業務を、顧客データと同じ場所に集約する製品です。

HubSpotのTaylor Pechacek 氏は、AIを前提とした業務管理製品「HubSpot Work」のパブリックベータを発表しました。日々の業務がMonday.comやClickUp、スプレッドシート、各種ドキュメントなどに分散し、肝心の顧客データから切り離されてしまう課題に対し、以下の3つの特徴が示されました。

• 柔軟な仕組みと自動化：データテーブル、ドキュメント、フォーム、そしてAIエージェントによる自動化を自在に組み合わせます。
• 共有コンテキストの拡張：日々の業務をCRM内のコンタクト、取引、キャンペーンと直接ひも付けます。
• 共通目標への集約：営業（収益部門）、マーケティング、オペレーションが1つの場所で同じ計画を共有し、協業できます。

主要顧客の計画はどう変わったか？

年に数回開くだけの「静的な資料」から、毎週見直して行動する「日々の運用」へと変わりました。

Tribute Home CareのBrian Cavoli 氏は、以前はサーバー上のPowerPointに保管され、四半期に一度など年に数回開くだけだった主要顧客の戦略（アカウントプラン）を、日々の運用へと変革した事例を紹介しました。同氏は「アカウントプランを日々の習慣にするなら、実際に仕事が行われている場所に置く必要がある」と強調します。

出典：株式会社100作成のセッションまとめ資料

現在、同社は主要顧客ごとに1つのワークスペースを設けており、以下の3要素で構成しています。

1. 顧客の情報：販売実績や関係性の強み・弱みをAIが要約したデータ
2. 顧客の戦略：優先事項や改善点を営業担当者が追記するエリア
3. 行動計画：タスク、担当者、期日、週次レビューを管理するボード

タスクや結果、メモを更新するほどCRMに文脈（コンテキスト）が蓄積され、「Know（把握）→ Plan（計画）→ Do（実行）→ Learn（学習）」のサイクルを通じてAIの提案精度が向上します。 この運用により、同社ではパートナー収益の予測ズレが50%縮小し、売上が減少している顧客の100%に行動計画が策定され、全対象顧客で営業活動量が増加しました。設定作業もメニュー操作からAIとの対話形式に切り替わり、すでに12の主要顧客へワークスペースを複製して展開しています。

出典：株式会社100作成のセッションまとめ資料

ウェビナーの運営やコンテンツ制作はどう自動化されたか？

予定を登録するだけでプロジェクトが立ち上がり、制作物の完成から社内報告まで自動で進みます。

広報ソフトウェアを提供するPresspageのTeis Meijer 氏は、リードタイムが6〜9か月に及ぶ営業とマーケティングをHubSpotで管理しています。2年半前に「AIの土台としてデータを集約する」と決断し、20年分の商取引の文脈を統合しました。同社で最も成果が出るライブウェビナーは定型作業が多いため、現在その付随業務をHubSpot Workに任せています。

出典：株式会社100作成のセッションまとめ資料

ウェビナーの予定を登録すると、次の4つのステップが自動で進行します。

1. 1回分のウェビナープロジェクトを立ち上げる
2. 各担当者にタスクと期日を割り当てる
3. 完了済みのタスクを確認する
4. 告知用コンテンツなどの初稿を作成し始める

生成されるコンテンツは、担当者本人のトーン＆マナーを再現したニュースレター原稿などのドキュメントにとどまりません。メール、ランディングページ、フォーム、LinkedIn投稿の完成品にまで及び、そのままMarketing Studioに直接出力されます。 また、開催ごとにスライドと参加者リスト付きの定型レポートをAIエージェントが自動送信するため、担当者が休暇中であっても、営業・製品開発・経営層がスムーズに成果を確認できます。Meijer 氏は「ClaudeやChatGPTなどの外部ツールは、使ううちに文脈がずれやすく、チームでの共有も難しい」と、CRM内で完結するメリットを語りました。

社内に定着させるにはどう進め、どんな質問が出たか？

既存の業務フローをそのまま写すところから始め、経営層の週次レビューで定着を支えます。

社内へ展開する際のポイントは、まず「既存の業務フローをそのまま再現する」ことで、営業やクライアント担当者を自然とプロジェクト管理の習慣に巻き込むことです。

• Tribute Home Careの定着プロセス：少人数のマーケティングチームで構築し、他部門へ展開。マーケター以外のメンバーにはトレーニングが必要でしたが、「経営層が毎週計画をレビューする」と決めたことで更新作業が定着しました。
• Presspageの定着プロセス：既存のタスク一覧と、以前使っていたAsanaの画面キャプチャをAIに渡し、数回の対話を経てワークスペースを構築。現在は「顧客のオンボーディング」や「チャット・通話・ウェビナー・Web・メール等の顧客接点から製品への要望を吸い上げるエージェント」など、4つの用途で稼働しています。

出典：株式会社100作成のセッションまとめ資料

後半の質疑応答では、製品の仕様や今後の展望について活発な議論が交わされました。

• 工数管理や計算機能について（Pechacek 氏）：現時点で工数記録や複雑な計算機能は未搭載ですが、テーブルの列に数値を持たせればAIエージェントに計算させることは可能です。将来的にはメール等の履歴から工数を自動算出し、手入力をなくすことを目指しています。
• 既存のプロジェクト・タスク機能との関係（Pechacek 氏）：HubSpot WorkはAI前提でゼロから設計した一歩先を行く新製品であり、既存機能との統合は今後の課題としています。製品の位置づけについて、Cavoli 氏は「計画からタスクとプロジェクトが生まれる場所」、Meijer 氏は「業務全体を大きく見渡す場所」と表現しました。
• 会議メモからのタスク化と個人向けAIとの違い：会議メモからタスクを生成し発言者に割り当てる機能はすでに利用可能であり、CRMに活動履歴があることの強みが強調されました。個人向けAIとの違いについてCavoli 氏は「全員が使う場所でデータを共有し、そのままタスクを割り当てられる点」を挙げています。
• 1年後の期待：Cavoli 氏は「AIが先を見通してプロアクティブに提案してくれること」、Meijer 氏は「生成物の質が人間の手を上回り、人が気づかないインサイトをエージェントが拾い上げること」に期待を寄せました。

なお、会場のデモブースでは、新規導入（オンボーディング）の項目からチェックリストを自動追加し、担当者のスキル等を評価してタスクを割り当てる画面も紹介されました。

株式会社100の解説：HubSpotでどう実践するか？

ここからは、本セッションの内容を踏まえた株式会社100の独自見解です。日本のHubSpotユーザー企業が実践に向けた準備を進めるためのポイントを3つに整理しました。

1. 既存の進行表を棚卸しし、そのまま移行する準備をする

日本企業においても、重要顧客のアカウントプランはPowerPointに、日々の進行管理表はスプレッドシートや別ツールに分断されているケースが多く見られます。 HubSpot Workは現在パブリックベータであり、日本での正式な提供時期や日本語対応の精度、対象プランなどの詳細はまだ確定していません。自社の契約プランで利用可能かを確認しテストするのと並行して、まずはPresspage社がAsanaの画面やタスク一覧から環境を構築したように、既存の進行管理表や業務手順を棚卸し・整理しておくことが有効な準備となります。

2. 経営層やマネージャーの「週次レビュー」とセットで運用する

Tribute Home Care社の「予測ズレ50%縮小」「行動計画の策定100%」という数値はあくまで同社の事例であり、ツールを導入しただけですべての企業で同じ結果が出るとは限りません。 ここで注目すべきは、現場への教育に加え、「経営層が毎週計画を見直す」とコミットしたことで現場の更新が定着した点です。日本の営業組織でも、四半期に一度の会議だけでは計画が形骸化しがちです。まずは少数の重要顧客に対象を絞り、週次の営業会議でHubSpotの画面を一緒に見ながら取引やタスクを更新する習慣をつくることが重要だと考えます。

3. 定例施策や顧客導入の手順を固め、CRMに文脈をためる

ウェビナー運営や顧客のオンボーディング、各接点からの要望収集といった業務は、同じ手順を繰り返す一方で属人化しやすい領域です。 これらを将来的にAIエージェントに任せるには、過去の活動記録がCRM内に正しく蓄積されていることが大前提となります。日頃から会議の議事録やメール、Content Hubでの施策結果などをコンタクトや取引にひも付けて記録し、Breeze（HubSpotのAI）が活用できる「文脈」をCRMに蓄えておくことが確実な第一歩になります。

よくある質問（FAQ）

Q1. HubSpot Workは既存のプロジェクトやタスク機能とどう違いますか？

セッションでは「AIを前提にゼロから構築した新製品であり、既存機能との統合は今後の課題」と説明されました。株式会社100の見解としては、日本での提供条件や対象プランが未確定な部分もあるため、まずは既存のタスク機能等を使って自社の業務手順を整理・標準化しておく進め方をおすすめします。

Q2. 個人向けのAIツールや、別ツールのタスク管理と何が違いますか？

セッションでは、ClaudeやChatGPT単体では個人の体験にとどまり文脈がずれやすいのに対し、HubSpot WorkはCRM内で顧客データを共有しながらチームにタスクを割り当てられる点が強調されました。実務においては、CRM内の会議メモや顧客接点の記録から、直接タスクやマーケティングコンテンツを生成できる点が最大の差別化ポイントになります。

Q3. 工数の記録や、会議のメモからのタスク作成はできますか？

工数記録の専用機能は未搭載ですが、テーブルの列に数値を持たせればAIエージェントに計算させることが可能です。一方、会議メモからタスクを自動生成し発言者に割り当てる機能はすでに実装されています。これを活かすためにも、日々の商談や会議の記録をCRMに残す習慣づけが前提となります。

Q4. 社内の営業や別部門に定着させるにはどうすればよいですか？

先行企業では、既存の業務フローをそのままHubSpot上に再現し、他部門へのトレーニングと「経営層による週次レビュー」を組み合わせることで定着に成功しています。最初から全社展開を目指すのではなく、週次会議で確認する「重要顧客の計画管理」や「定例のウェビナー運営」など、1つの業務に絞ってスモールスタートするのが効果的です。

まとめ

本セッションでは、CRM内で動作するAI前提の業務管理製品「HubSpot Work」（パブリックベータ）を通じて、顧客データと周辺業務を一元化する仕組みが示されました。先行導入した2社の事例からは、主要顧客のアカウントプランを週次で見直す運用への転換や、ウェビナー準備・コンテンツ制作・社内報告の自動化など、分断されていた業務をCRMに集約することの大きな便益が明らかになっています。本格的なAI業務管理の到来に向け、まずは既存の進行管理表や業務手順を棚卸しし、日々の会議の議事録やメール、Content Hubでの施策結果などをCRMにひも付けて記録するところから始めてみてはいかがでしょうか。

株式会社100では、本セッションで示されたような業務集約やBreezeの活用を見据え、既存の業務手順の整理から、週次レビューと連動した重要顧客の計画管理、定例施策の環境構築まで、貴社の状況に合わせたHubSpotの運用定着を一貫してご支援しています。「スプレッドシートや別ツールに散らばった進行管理表をどう整理してHubSpotに移行すべきかわからない」「計画や活動の記録を現場に定着させ、将来的にAIを活用できる環境を整えたい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。